【撷英拾萃】南农MBA每月一讲第41期精彩回顾-南京农业大学MBA教育中心

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【撷英拾萃】南农MBA每月一讲第41期精彩回顾

日期：2023-10-16
编辑：何木幽
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10月15日，南京农业大学 “ MBA 每月一讲 ” 第 41 期讲座在卫岗校区第三实验楼8 16 教室举行。招商银行南京分行资深专员、高级经济师王庆老师为大家带来了“商业银行的财富管理”专题讲座，并与同学们展开了相关问题的讨论与交流。南京农业大学MBA学员、教师代表、校友等近百人线下线上同步参与，讲座由经济管理学院副院长、MBA教育中心副主任耿献辉主持。

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此次讲座共分为三大部分：商业银行财富管理的发展历程、财富管理的链式经营模式及如何做好个人理财的三点建议。

首先，王老师向大家阐述了财富管理的定义及特点，又介绍了全球、国内及招商银行财富管理的发展历程。伴随着时代的发展，我国的财富管理从国库券、期货、股票等业务，逐步升级为基金、银行理财、第三方理财及信托等业务，继而迎来了互联网财富管理的时代以及随之产生的监管升级。在此过程中，招商银行也形成了自己特有的财富管理模式，由最初的客户分层开始探索，历经财富管理专业体系的搭建、利用“精细化管理+金融科技”为之赋能，继而形成全产品、全渠道、全客群财富管理服务体系的建设。

随后，王老师又详细介绍了招商银行的财富管理链式经营模式，如通过对客户服务的分层分类制定精细化的经营策略，以差异化服务满足不同客户的需求以及以KYC为基础，开展客户的分类经营策略等，并以生动形象的案例让大家加深理解。

关于如何做好个人理财的建议方面，王老师认为我们要清晰的了解自己，要选好适合自己的产品和方式，并认为想要做好个人理财需要选好理财经理和了解一点金融知识 。

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讲座的最后，现场的同学们向王老师进行了提问，王老师从自身的实践经验出发分别给予了回答。耿献辉副院长做总结，他表示今天的讲座十分有意义，希望同学们能够有所收获，后期MBA中心也将邀请不同领域的行业专家为大家带来同样精彩的讲座。

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编辑：何木幽

校稿：夏德峰

审核：耿献辉

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